Objetivos:Abrir
una o varias Cuentas de Inversión, representando a nuestros clientes, en
Instituciones Financieras Norteamericanas de primera categoría. Las Cuentas
mantendrían activos financieros de todo tipo: Certificados de Depósito
de Bancos Norteamericanos (protegidos por el FDIC), Fondos de liquidez monetaria,
Fondos de Inversión de Renta Fija, Variable y Mixta, Acciones de Compañías,
Preferentes y ADR's, Bonos de Agencias del Gobierno Norteamericano, etc. Como
Asesor, Juan Manuel Maza, tendría poderes de compra y venta pero no de
uso de fondos disponibles. Estas cuentas tendrían talonario de cheques
para la disposición de fondos. Estas cuentas estarían abiertas a
nombre de los clientes exclusivamente, ya sean personas físicas o jurídicas. Servicios
administrativos: - Preparación de la documentación
de apertura y presentación de la misma ante la Institución Financiera
elegida.
- Seguimiento de cualquier incidencia en
este trámite.
- Recepción y envío
al cliente de los estados de cuenta mensuales.
- Correspondencia
con el cliente informándole puntualmente de cualquier novedad sobre la
cuenta.
Servicios técnicos:Con
carácter previo a cualquier inversión, el cliente y Juan Manuel
Maza definirían la filosofía de la inversión estableciendo
con claridad el tipo de productos, el horizonte de inversión, el nivel
de riesgo que se desea asumir, objetivos y rentabilidad deseada. Una vez determinados
estos aspectos se plantearía un plan de acción con revisiones periódicas
de resultados. Gestión de patrimonio:Juan
Manuel Maza gestionaría las inversiones con análisis de productos,
custodia de los activos, revisión de la Cartera de Inversión, ordenando
a la Institución Financiera las compras y ventas adecuadas. En esta gestión
vendría incluido el análisis de los precios internos de los productos
buscando los más económicos y rentables para el cliente. En la compra
de Fondos de Inversión se elegirían sin gastos de suscripción
y con gastos internos mínimos para conseguir una mayor rentabilidad real. Comisiones:
- Cuentas discrecionales: 1% anual del importe en gestión.
- Cuentas de custodia: 0,35% anual del importe en
gestión.
- Comisión mínima
anual: USA $1.000
En las Cuentas de custodia
las órdenes de compra y venta se realizan directamente por el cliente,
titular de la cuenta, no existiendo Gestión de Patrimonio por parte de
Juan Manuel Maza, no obstante, éste se encargaría de seguir los
movimientos ante la Institución Financiera. Otros servicios:
- Asistencia en temas legales:
Creación de compañías en USA y offshore en contacto con bufetes
de abogados, Asesoría fiscal, Planificación de sucesiones, protección
de activos, etc.
- Relación bancaria en
Estados Unidos (New York): Asistencia en la apertura de cuentas en un banco
norteamericano (miembro del FDIC) para servicios tradicionales, tales como: cuentas
corrientes, cuentas money market, transferencias, cartas de crédito, garantías
bancarias, préstamos "back to back", transferencias de divisas,
etc.
Viajes profesionales a España cada 3 o 4 meses |
